Simple Pocket CRM propose 2 grandes fonctions:
La création de Contact, Société et Interaction et la modification d'Interaction sont réalisées via les formulaires de saisie,
présents dans Simple Pocket CRM.
La modification d'une interaction nécessite de connaître son ID.
Lorsque vous cliquez sur le bouton " Envoyer dans Simple CRM ", cela a pour effet
d'ouvrir votre client e-mail, que vous soyez sur un mobile, une tablette ou un ordinateur
Un email s'écrit automatiquement, avec le contenu saisi, contenu encadré des balises: il ne
faut
pas modifier ce contenu.
Par contre, il faut changer l'adresse e-mail à laquelle va être envoyé ce contenu. Il faut
donc saisir votre adresse email Simple CRM, que vous trouverez dans :
Menu du haut -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> Allez au niveau de votre utilisateurs
->
colone "Inbox" -> l'e-mail qui s'affiche est votre email.
Votre email Simple CRM une fois saisi, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton
"Envoyer"
de votre logiciel e-mail.
Cet email sera ensuite automatiquement envoyé une fois que vous aurez à nouveau accès à Internet.
Une fois connecté dans votre Simple CRM, allez dans le Bureau Simple CRM et cliqyer sur le bouton
"Relever la boîte de réception", tout au dessus à droite. Immédiatement, le contenu créé dans
Simple Pocket CRM sera importé dans Simple CRM.